Proces pozyskiwania kapitału

Naszym Klientom zapewniamy szeroką gamę usług na rynku kapitałowym, realizowaną przez nasz zespół o wieloletnim doświadczeniu.

Naszą rolę w procesie pozyskiwania kapitału staramy się traktować możliwie kompleksowo. Stosujemy formułę współpracy, w której nie tylko podejmujemy działania proceduralno – operacyjne, ale przede wszystkim współtworzymy założenia przedsięwzięcia oraz nadzorujemy jego realizację. Doświadczenia członków naszego zespołu wskazują, że jednym z kluczowych czynników stanowiących o pomyślnej i sprawnej realizacji planów kapitałowych przedsiębiorców jest wypracowanie takiej koncepcji współpracy, która odzwierciedla zarówno optykę Klienta, jako podmiotu najlepiej zorientowanego w realiach swojej branży, jak i doradcy, jakim jest nasza firma.

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi:

• Analiza możliwości realizacji zakładanych planów kapitałowych;
• Opracowanie koncepcji i szczegółowej konstrukcji przedsięwzięć kapitałowych;
• Przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw;
• Organizacja i przeprowadzanie procesu doradztwa w zakresie pozyskania kapitału, poprzez:

1. prywatną emisję akcji,
2. pierwszą publiczną emisję akcji,
3. kolejne publiczne bądź prywatne emisje akcji,
   
   a) emisje otwarte – skierowane do nieoznaczonych adresatów,
   b) emisje z prawem poboru – skierowane do dotychczasowych akcjonariuszy,
   c) emisje skierowane do wybranych inwestorów,
   d) emisje połączeniowe – związane z procesem łączenia się spółek.
4. publiczne i prywatne emisje obligacji:
   
   a) obligacje zwykłe,
   b) obligacje zamienne na akcje,
   c) obligacje przychodowe,
   d) obligacje wieczyste,
   e) obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji,
   f) obligacje partycypacyjne.

• Organizacja i przeprowadzanie procesu doradztwa w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu regulowanego:

1. na rynku giełdowym GPW – akcje bądź obligacje,
2. w alternatywnym systemie obrotu (ASO) NewConnect – akcje,
3. w alternatywnym systemie obrotu Catalyst - obligacje.

• Przygotowanie kompleksowej dokumentacji emisyjnej, związanej z:

1. emisją dłużnych instrumentów finansowych (głównie – obligacje),
2. emisją akcji,
3. dopuszczeniem i wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na GPW bądź w ASO (NewConnect i Catalyst) w tym:

        a) umowy objęcia akcji w ofercie prywatnej,
        b) warunki emisji obligacji,
        c) propozycja nabycia obligacji,
        d) prospekt Emisyjny akcji bądź obligacji,
        e) memorandum Informacyjne,
        f) dokument Informacyjny lub Nota Informacyjna.

• Przygotowanie kompleksowej dokumentacji, związanej z:

1. dematerializacją (deponowaniem) instrumentów finansowych w KDPW,
2. dopuszczeniem/wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na GPW.

Naszą zasadniczą ofertę uzupełniamy szeregiem usług towarzyszących realizacji przedsięwzięć na rynku kapitałowym:

1. Doradztwo i wszechstronne uczestnictwo w procesie połączeń lub przejęć przedsiębiorstw,
2. Udział w tworzeniu programów motywacyjnych dla pracowników,
3. Wycena przedmiotu zabezpieczenia emisji instrumentów finansowych,
4. Reprezentacja Klienta w kontaktach z innymi uczestnikami rynku,
5. Badanie (przegląd) sprawozdań finansowych,
6. Komunikacja z rynkiem i inwestorami:
   
   a) relacje inwestorskie,
   b) public relations,

   7. Komunikacja wewnętrzna.

Proces pozyskiwania kapitału oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi , Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Zielonej Górze.